Poradenství - Ostatní - Agáta Zaspalová

OSTATNÍ

Cash flow

-

rozbor výdajů a příjmů domácnosti

Analýza rizik

-

rozbor rizik ohrožující existenci domácnosti včetně podrobného komentáře

Audit portfolia

-

posouzení již uzavřených smluv na finančním trhu

Plán na financování nemovitosti

-

rozbor možností, jak nejlépe financovat výdaje spojené s bydlením (koupě, rekonstrukce, refinancování...)

Plán na zajištění rizik

-

analýza situace klienta

Plán na zabezpečení renty

-

komplexní rozbor situace klienta a návrh řešení, jaká aktiva využít pro sestavení portfolia určeného k zajištění renty

Investiční plán

-

plán tvorby rezerv (pohotovostní, střednědobá, dlouhodobá) včetně strategické a technické alokace

Doporučené portfolio

-

návrh doporučených kroků na finančním trhu včetně podrobného komentáře

Společnosti v portfoliu

-

seznam a charakteristika společností zařazených v portfoliu

Přílohy a kalkulace

-

podklady k výpočtům a modelacím sloužících k sestavení finančního plánu